ಈ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, help@trefis.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ.
ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ (CAT) ಸ್ಟಾಕ್ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು $ 584.57 ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಅದರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ 26.8% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಡಿದಾದ ಏಕದಿನ ಕುಸಿತ, 9.3%, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. $820 ಅನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಪದಿಂದ 40% ಏರಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಹನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೇವಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಸಿತವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹನಿಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯು ಸರಾಸರಿ 46.6% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಈ ವೇಗದ ಕುಸಿತವು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಲೋಭನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಡ್ರಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ತೀರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು?
ಕಳೆದ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನಂತರ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು
ಈ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಹಿಂದಿನ ಡ್ರಾಪ್‌ಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖರೀದಿಯು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು, 41.5% ನ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. 2010 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಸ್ಟಾಕ್ 30 ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇತರ ಎರಡು ಕುಸಿತಗಳು, ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ, ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜೂನ್ 2012 ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ 1.0% ರಷ್ಟು ಲಾಭದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ 114% ಗೆ ಸಾಗಿದವು.
ಆ ಹನಿಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತದ ಮೂಲಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಕುಸಿತದ ನಂತರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮುಕ್ತಾಯವು ಸರಾಸರಿ 5.3% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕುಸಿತವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿತು, ಆದರೂ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 2011 ರ ಡ್ರಾಪ್ ನಂತರ 19.5% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯು ಕುಸಿತದ 221 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸರಾಸರಿ ತಲುಪಿತು.
| ಹಿಂದಿನ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸಮಯ | ಅವುಗಳ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ | ಮಧ್ಯದ CAT ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 21 ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನಗಳು | 7 | 9.0% |
| 63 ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನಗಳು | 7 | 11.0% |
| 126 ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನಗಳು | 6 | 38.0% |
| 252 ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನಗಳು | 6 | 41.5% |
| ಅದ್ದು ದಿನಾಂಕ | ಪತನದ ದಿನಾಂಕ (CAT / SPY) | 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ | ಆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ಇದಕ್ಕೆ ದಿನಗಳು) | ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -22.8% / -1.0% | – | – | – |
| 2026-08-07 | -20.2% / 5.0% | – | – | – |
| 2022-07-14 | -21.3% / -8.0% | 55.0% | 58.9% (197 ದಿನಗಳು) | -3.7% |
| 2020-03-09 | -25.9% / -17.0% | 114.0% | 120.4% (352 ದಿನಗಳು) | -11.7% |
| 2018-10-24 | -21.6% / -8.0% | 28.0% | 29.5% (176 ದಿನಗಳು) | 0% |
| 2012-06-01 | -20.3% / -7.0% | 1.0% | 18.7% (245 ದಿನಗಳು) | -6.9% |
| 2011-08-17 | -20.0% / -11.0% | 3.0% | 34.2% (190 ದಿನಗಳು) | -19.5% |
| 2010-06-08 | -21.0% / -12.0% | 80.0% | 108.7% (325 ದಿನಗಳು) | 0% |
| 6 ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ | – | 41.5% | 46.6% (221 ದಿನಗಳು) | -5.3% |
ಡಿಪ್ ಡೇಟ್ ಎಂದರೆ CAT 30 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಬೆಲೆಗಿಂತ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿ ರನ್‌ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2010-01-01 ರಿಂದ 2026-11-10 ರವರೆಗೆ ಅದ್ದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ದು ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಪತನ: ಆ 30 ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ, CAT ಮತ್ತು SPY ಗಾಗಿ ಅದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ: ಅದ್ದು ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ 252 ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು: ಆ 252 ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್-ಡೇಟ್ ಬೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ. – ಅಂದರೆ 252 ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ
ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 24.0% ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ 2026 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆದಾಯವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 17.3% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ 17.3% ರಿಂದ 20.4% ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು $14.2 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $11.5 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಆದೇಶಗಳು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲೆಯ $78 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪವರ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಾರಾಟವು 75% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇಳಿಸಿತು.
ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ 22.7 ಪಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಎಸ್ & ಪಿ 500 ಗೆ 22.3 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸುಂಕದ ಚೇತರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $2.2 ಶತಕೋಟಿ ಸುಂಕದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಈ ಕುಸಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಬಂದಿತು. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಡ್ರಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, S&P 500 ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯು ಅದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7% ಮತ್ತು 17% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಆರು ಹಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಬಂದವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ಡಿಪ್ ದಿನಾಂಕದ 30 ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ನಿಧಿಯು ಕೇವಲ 1.0% ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರ ಕುಸಿತವು ಬಂದಿತು ಆದರೆ ನಿಧಿಯು 5.0% ರಷ್ಟು ಏರಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ $584.57 ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೇವಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕುಸಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಾರಾಟವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಂಪನಿಯು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ನೀವು CAT ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೇ?
ಅನನ್ಯ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ, ಟ್ರೆಫಿಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ (HQ) ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ 105% ಅನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ – S&P 500, S&P ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮತ್ತು ರಸ್ಸೆಲ್ 2000. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡು-ಇಟ್-ನೀವೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, HQ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುವಿರಾ? 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
